Da seguimiento a tus procesos hipotecarios
La sección Interesados Hipotecarios está diseñada para apoyar a los asesores inmobiliarios en el monitoreo de la viabilidad financiera de sus clientes referidos a brokers y ejecutivos hipotecarios. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo esta herramienta.
Funcionalidades principales
Búsqueda y filtros personalizados
Esta función te permite localizar clientes de forma rápida y precisa.
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Búsqueda por nombre: Ingresa al menos 3 caracteres del nombre del cliente para obtener resultados relevantes.
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Filtros disponibles:
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Requisitos bancarios: Identifica qué clientes cumplen con los criterios necesarios para acceder a un crédito hipotecario.
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Fecha de precalificación: Organiza a los clientes según la fecha en que iniciaron su proceso de precalificación.
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Estas opciones garantizan un acceso rápido y eficaz a la información relevante de cada cliente.
Información detallada del cliente
La tabla principal proporciona un resumen claro y estructurado de cada cliente, permitiendo tomar decisiones informadas:
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Nombre y estado de los requisitos bancarios: Visualiza de un vistazo si el cliente ha cumplido con los criterios necesarios.
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Crédito máximo aprobado: Conoce el monto máximo que el cliente puede obtener.
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Etapa actual del proceso y última actualización: Monitorea en qué parte del proceso hipotecario se encuentra cada cliente y cuándo se registró la última actividad.
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Estado del cliente: Identifica si el cliente sigue en tu lista o ha sido referido a otro asesor.
Beneficios clave
La sección Interesados Hipotecarios está diseñada para optimizar tu gestión como asesor inmobiliario. Algunos de los beneficios que ofrece incluyen:
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Seguimiento eficiente: Facilita la supervisión de clientes y asegura que no pierdas oportunidades importantes.
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Identificación de oportunidades viables: Ayuda a priorizar clientes con mayor potencial de cerrar una operación exitosa.
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Ahorro de tiempo: Al centralizar la información y simplificar el acceso a ella, puedes dedicar más tiempo a cerrar ventas.
Explora todas las funciones que ofrece esta sección y llévala al máximo rendimiento en tu día a día. ¡Empieza ahora a optimizar tu gestión de clientes hipotecarios!