La sección de Interesados te permite gestionar y dar seguimiento a los prospectos interesados en tus propiedades. A continuación, te explicamos cómo sacar el máximo provecho de esta herramienta.
¿Qué puedes hacer en la sección de Interesados?
1. Visualizar interesados
Al ingresar a esta sección, encontrarás una lista con todos los interesados clasificados en diferentes estados:
- Activos: Actualmente están interesados en alguna propiedad.
- Ganados: Aquellos que ya han concretado un trato.
- Perdidos: Prospectos que decidieron no continuar.
Cada prospecto se muestra en una fila que incluye:
- Nombre y correo.
- Teléfono.
- Mensajes: Cantidad de mensajes intercambiados.
- Intereses: Número de propiedades en las que está interesado.
- Etapa: Estado actual del prospecto (por ejemplo, Prospecto).
- Responsable: Quién está asignado para dar seguimiento.
- Días: Tiempo desde que se asignó el interesado.
2. Buscar y filtrar interesados
Facilita la gestión de tus prospectos utilizando las opciones de búsqueda y filtros:
- Buscar por nombre o correo: Ingresa al menos 3 caracteres para localizar interesados específicos.
- Filtrar por estado: Selecciona el estado del interesado (Activos, Ganados o Perdidos).
- Filtrar por responsable: Identifica prospectos asignados a un usuario específico.
- Filtrar por origen: Clasifica a tus interesados según la fuente de origen.
3. Agregar un nuevo prospecto
Haz clic en el botón verde + Agregar ubicado en la esquina superior derecha. Completa los datos necesarios como:
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Fuente de origen.
4. Exportar información
Utiliza el botón Descargar Excel para exportar la lista de interesados en un archivo editable. Esto es útil para respaldos o análisis detallados.
5. Acciones rápidas
En cada fila de interesado, dispones de las siguientes acciones:
- Editar: Actualiza datos como contacto o estado.
- Reasignar: Reasigna a los interesados a algún usuario miembro de tu equipo.
- Contactar por Whatsapp: Comunícate directamente por correo o WhatsApp.
- Ganado: Cambia el estado del interesado a Ganado.
- Perdido: Cambia el estado del interesado a Perdido.
- Eliminar: Borra al interesado de la lista.
Vista detallada de un interesado
Al seleccionar un interesado, accederás a una vista detallada que incluye:
Información principal
- Datos de contacto: Correo y teléfono.
- Intereses: Propiedades en las que está interesado.
- Mensajes: Mensaje de interés por una propiedad de parte del interesado.
- Etapa actual: Estado del interesado.
- Responsable: Usuario asignado para dar seguimiento.
Opciones disponibles
En la vista detallada, puedes:
- Registrar notas: Agrega comentarios importantes sobre el prospecto.
- Consultar interacciones: Revisa mensajes o llamadas recientes.
- Actualizar etapa: Cambia el estado del prospecto (por ejemplo, de "Activo" a "Ganado").
TIP ✨:
- Actualiza constantemente la información de los prospectos para llevar un seguimiento efectivo.
- Utiliza las notas para documentar detalles importantes y mejorar la comunicación con el equipo.
- Filtra prospectos por etapa para priorizar tus esfuerzos en quienes tienen mayor potencial de cierre.
La sección de Interesados está diseñada para que gestiones a tus prospectos de manera profesional y eficiente, ayudándote a cerrar más negocios.