Interesados Hipotecarios

Pasos para gestionar los procesos que involucren a tus prospectos, como solicitudes de crédito.

La sección Interesados Hipotecarios en NOCNOK está diseñada para gestionar y dar seguimiento a los prospectos interesados en obtener un crédito hipotecario. Esta herramienta permite visualizar información clave de cada prospecto, como el cumplimiento de requisitos bancarios, el monto máximo de crédito y la etapa en la que se encuentra.

Funciones principales:

1. Búsqueda de interesados:
   • Nombre del cliente: Permite buscar prospectos por nombre ingresando al menos 3 caracteres.
   • Requisitos Bancarios: Filtra por el estado de cumplimiento de los requisitos para un crédito.
   • Fecha de precalificación: Permite filtrar por la fecha en que se realizó la precalificación.
2. Tabla de interesados:
   • Cliente: Muestra el nombre del prospecto.
   • Requisitos Bancarios: Indica si el prospecto cumple o no con los requisitos para el crédito.
   • Crédito Máximo: Señala el monto máximo al que el cliente puede acceder.
   • Etapa: Muestra el estado actual del proceso (ej. "No asignado").
   • Fecha: Indica la fecha y hora de registro o actualización del interesado.
   • Referido a: Muestra si el interesado ha sido asignado a algún asesor.
3. Ordenamiento:
   • Reciente: Ordena la lista por los prospectos añadidos más recientemente.

¿Cómo utilizar la sección "Interesados Hipotecarios"?

1. Accede al menú lateral y haz clic en "Interesados Hipotecarios".
2. Usa los filtros para buscar clientes por nombre, requisitos bancarios o fecha.
3. Revisa la información detallada en la tabla para evaluar el estado del prospecto.
4. Asigna un interesado a un asesor si corresponde o actualiza la etapa según avance en el proceso.